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아시아 접착제 시장 동향 보고(21-10-25)
관리자  jwk5001@naver.com 21.10.25 1373
아시아 접착제 시장 동향 보고_211025.hwp



- 해외 시장 동향 보고 (2021-10-01) -

 1) 중국 친환경 접착제 시장 현황
 2) 일본의 석유수지 업계 시장 동향 
 3) 핫멜트 접착제의 세계 시장 전망, 2023년 1조 2억 6000만 달라  
 4) 세계 점착 테이프 필름 시장 예측, 富士經濟 2023년 5조 2571억엔
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1) 중국 친환경 접착제 시장 현황
- 친환경 고성능 제품으로 시장규모 꾸준히 성장 중 -
- 정책 환경과 시장수요에 맞추어 친환경 고성능 제품으로 승부해야 -

2010 (HS Code: 350610) 년부터 중국의 접착제 시장은 빠른 속도로 성장하고 있다
특히 중국도 친환경 고품질 제품에 대한 수요가 커지면서 고성능 친환경 접착제가 떠오르고 있다
실제로 판매보고서에 따르면 고성능 친환경 접착제가 일반 접착제보다 마진율과 사용범위에서 앞서면서 향후 중국 접착제 시장의 주류제품이 될 것으로 예상된다.




1.시장 현황 
중국 접착제 산업은 생산과 판매 부분에서 모두 지속적으로 증가하고 있다.
중국접착제공업협회에 따르면 2010년 이후 중국 접착제 생산량은 4% 이상의 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
2019년 중국 접착제 생산량은 약 881.9만 톤으로 동기 대비 5.2%의 성장률을 기록했으며, 2020년 중국 접착제의 생산량은 약 923만 톤으로 추산되어 동기 대비 4.66% 성장한 것으로 파악된다. 이처럼 중국 접착제 시장은 2010년 이후부터 꾸준히 연 4~5%의 성장률로 성장하고 있다.
매출액 역시 2010년 이후 신제품의 등장으로 꾸준히 성장해왔다. 2020년 중국 접착제 총매출액은 1,125억 위안으로 추산되며 동기 대비 4.21% 증가한 것으로 파악된다. 이는 2010년 총 매출액 587.3억 위안에서 연평균 성장률 6.72%로 꾸준히 증가한 수치이다.


2010-2020년 중국 접착제 매출액 추이 (단위: 억 위안, %)






2.주요 제품 유형
접착제는 화학성분과 고착방식에 따라 종류가 다양하고 분류 방법도 상이하다. 주요 제품종류로는 용매형 접착제, 수성형 접착제, 열융착형 접착제, 반응형 접착제 등이 있다. 이 중 수성형 접착제는 친환경 제품으로 중국 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다.



중국 접착제 유형별 시장 특징

 분류 명칭 접착 원리  제품 특징 및 시장 전망 
 용매형 접착제  수지나 고무 등을 적절한 유기용제에 용해해 유기용제의 휘발 및 재료와의 화학반응으로 고착화하여 접착력이 발생  친환경적이지 않고 기술 요구수준이 낮으며 이익률도 낮지만 생산원가는 비교적 높기 , 때문에 최근 점점 위축되는 추세
 수성형 접착제 용해 가능한 고분자 물질이 적절한 농도의 수용액 또는 불용성 고분자 물질로 용해되어 계면활성제의 작용에 힘입어 물속에서 미립자를 분리한 후 접착제를 만듦  친환경적이며 기술 요구수준이 비교적 낮으며 이익률이 비교적 낮지만 생산원가도 비교적 낮고 , 사용범위가 광범위하여 최근 몇 년 동안 안정적인 성장을 유지 중 
핫멜트 접착제  고체 폴리머를 가열하여 용융시킨 후 접착한 후 냉각이 고착화되어 , 접착력을 생성   친환경적이나 기술 요구수준이 비교적 높으며 사용범위가 점차 확대되고 이익률이 비교적 높아 최근 시장수요가 증가하는 추세
 반응형 접착제 에폭시 수지와 경화제가 화학반응을 일으켜 경화되는 접착제   친환경적이며 기술 요구수준이 높으며 이익률도 높다 최근 몇 년 . 동안 사용범위가 확대돼 시장이 , 커지고 있으며 특히 공정 접착제의 성장이 돋보임
자료: DJyanbao





3. 관련기업 및 인기제품
중국 접착제 업계 중 주식시장에 상장한 주요 현지기업으로는 후이톈신재료(回天新材), 가오멍신재료(高盟新材), 구이바오과학기술(硅宝科技), 완웨이고신(皖维高新), 캉다신재료(康达新材), 훙다신재료(宏达新材)가 있다. 또한 현재 중국에서 판매 중인 인기 접착제는 다음과 같다.

 제품 명칭  규격 및 가격 제품 유형 
 Sealant Fix  100g 20위안 에폭시 친환경 
록타이트 243  50ml 70위안   볼트/나사 고정제
 록타이트 406 20g 48위안  난접착용
 3M 2g 6위안   네오프렌
Ausbond   130g 17위안  용매형
 Pattex  2g * 3개 20위안  네오프렌
 Pattex 290ml 31위안   수성형 친환경
자료: 알리바바, 징둥닷컴





4. 주요 제품유형
중국 접착제 산업 트렌드 보고서에 따르면 현재 중국 접착제 시장에서 수성형(워터베이스형) 접착제가 차지하는 비중이 58.40%로 가장 높았다.

접착제 유형별 시장 점유율(단위:%)

최근 중국 소비시장에서 환경보호와 고품질이 중요한 요인으로 설정되면서 고성능∙친환경 접착제의 인기가 높아지고 있다. 중국에서도 포르말린 등의 용제를 함유하지 않은 무독성 접착제의 활용이 인테리어, 가구제작, 공업용
으로 확대되는 추세다. 또한 재생에너지, 전자전기, 기계, 자동차, 우주항공 등 부문에서 접착제의 수요가 보다 다양화해지면서 고성능 신제품이 지속적으로 등장하고 있는데, 이 역시 고성능 위주의 접착제 수요가 점차 전통 접착제를 대체하는 주요 요인이다.





5. 시사점 및 향후전망
작년 12월 중국 상무부는 ‘외국인 투자 장려 산업 목록’ 화학원료 및 화학제품 부분에 접착제와 실란트 접착제를 포함시켰다. 외국 선진 화학기업들의 접착제 투자를 장려한 것이다. 이 정책은 올해 1월부터 시행되었다.
이로써 향후 중국 접착제 시장은 점차 친환경 제품과 프리미엄 제품이 전통적인 제품들을 대체할 것으로 전망된다.

접착제 유형별 향후 전망

향후 추세 유형 제품 유형
 도 태 접착제(포름알데히드 접착제)와 같이 독성 유해물질 함량이 높은 제품은 도태 예상
 제 한 용제형 범용접착제는 기존 시장점유율 8%에 점차 4%까지 낮춰질 것으로 예상 
 유 망  수성형, 핫멜트형, 무용제형, 친환경형, UV경화형, 저온 및 상온경화형, 고농도형 등 친환경 에너지절약형 접착제
신기술제품으로 폴리우레탄 접착제 및 에폭시 수지 접착제, 반응형 폴리우레탄 핫멜트형 접착제, 내열∙내한 접착제, 점착제, 의료용 점착제 및 테이프 등의 제품 
자료: 중국접착제공업협회

중국접착제공업협회 지즈왕(齐志望) 부이사장은 인터뷰에서 현재 중국 접착제 업체들은 대부분 규모가 작고 생산제품 역시 대부분 저가제품으로 박리다매형 사업방식을 추구하고 있다고 밝혔다. 그러나 원자재 가격과 인건비의 상승으로 이러한 사업방식은 더 이상 경쟁력이 없을 것으로 예상된다.
또한 당국 차원의 안전점검 요구사항도 까다로워지고 있어 지정 화학단지내에 있지 아니하고 안전기준을 충족하지 못한 업체들은 지속적으로 시장에서 퇴출될 것이다. 친환경적인 정책으로 중국 접착제 업계는 점차 집약적인 구조로 전환될 것으로 예상된다.
현지 유력 쇼핑몰에서도 친환경, 고성능 제품이 비교적 높은 가격에도 판매량이 많은 것을 볼 수 있었다. 이처럼 관련 한국 업체들은 중국시장 진출을 위해서는 친환경과 성능 모두를 담보할 수 있는 제품으로 승부하는 것이 바람직 할 것이다.

참고자료: 첸잔경제연구원,중국접착제및접착테이프공업협회, 종합 JD닷컴,DJyanbao 및 KOTRA다롄무역관 자료 종합<시장뉴스자료는 KOTRA 다렌 무역관의 왕맹씨가 작성한 2021년 7월14일자 해외시장뉴스입니다.>

2) 일본의 석유수지 업계 시장 동향
2020년 내수 8만 톤 대 무너져, 수출 2자리 수 확대

석유수지는 접착제나 점착제, 인쇄잉크 등 주로 점착성을 부여하는 소재로서 광범위하게 쓰여 지고 있다. 내수는 저조하여 최근 수년간 7~8만 톤 수준으로 추이하고 있으나 세계시장은 수첨계 석유수지를 중심으로 성장을 이어가고 있다. 메이커에서는 코로나19로 인하여 수요는 다소 감퇴되었지만
작년 후반기부터 다시 성장추세로 돌아서면서 생산력 확대와 고기능 제품의 개발을 추진하고 있다
석유수지는 에틸렌 설비로부터 부생되는 분해유 유분 중의 탄화수소를 중합하여 수지화한 것인데 지방족계(C5계), 방향족계 (C9계), C5 유분과 C9 유분의 혼합물을 원료로 하는 공중합계, C5 유분에서 제거•추출된 디사이클로펜타디엔(DCPD)를 베이스로 하는 DCPD계와, 이들을 수소화한 수첨계로 나눌 수 있다.
C5계는 포장도료의 백색선 등에 쓰여 지는 트래픽 페인트의 바인더나 타이어•고무제품의 점착부여•개질제(태키파이어), 점착 테이프용이 주용도 이다
C9계는 접착제나 인쇄잉크, 도료 등에 쓰여 지고 있다. C5/C9 공중합계는 이들 용도를 넓게 커버할 수 있는 다기능형이고, DCPD계도 접착제나 잉크, 도료 등에 쓰여 지고 있다. 수첨계는 거의 무색 투명하고 냄새도 적은 특성으로 종이기저귀 등의 위생용품의 부재 접착 등에 사용하는 핫멜트계 접착제의 재료로서 시장을 넓히고 있다. 이밖에 수지나 필름의 개질제로서도 쓰여 지고 있다.

일본 경제 산업성의 화학공업통계에 의하면, 2020년의 석유수지 생산량은 전년비 0.3% 감소된 10만5887톤으로 3년 연속하여 감소를 보이고 있다. 지금까지 견조한 국내수요는 전년비 10.9% 감소한 7만4659톤으로 4년 만에 8만대가 깨어졌다. 코로나19의 확대에 의해 경제활동이 전반적으로 정체된 것이 영향을 주고 있다.
석유수지의 수요분야를 보면, 대략 2할을 차지하는 인쇄잉크는 정보통신수단의 디지털화로 생산량은 매년 줄어들고 있다. 또 2017년까지 4년 연속하여 늘어나고 있던 도료도 생산량이 2018년부터 감소로 전환되어 2020년 생산량은 전년비 1할 가까이 줄어들었다. 석유수지의 함유량이 많은 트래픽 페인트의 2020년 생산량은 동 8.1% 감의 5만3000톤이 되었다.

한편, 최근 수년간 확대를 이어가고 있는 것이 수첨계 석유수지이다. 종이 기저귀 등 위생재료의 핫멜트계 접착제의 용도로 높은 신장율을 보이고 있다. 2020년 종이기저귀의 일본국내 생산량은 인바운드 수요의 감퇴 때문에 3년 연속의 감소를 나타냈지만, 그래도 200억매 이상의 높은 수준을 유지하고 있다. 少子女化의 영향으로 유아용이 신장이 지체되고 있지만, 고령화 사회를 반영하여 대인용이 늘어가고 있다.
한편 해외에서는 아시아를 중심으로 수요는 왕성하다. 경제성장과 아울러 앞으로도 수첨계를 중심으로 높은 성장을 예상하고 있다. 2020년 석유수지 수출량은 동 15.8% 증의 4만7083톤으로 늘어났지만, 반면 수입량은 1만5855톤으로 동 13.1% 감소되었다.

일본의 석유수지 생산•출하•수출입
(단위 : 톤 백만엔. 전년비%)
   2018 전년비  2019   전년비  2020 전년비 
 생산 108,109  98.8  106,174 98.2 105,887 99.7 
출하수량 105,001 98.7   104,207 99.2  106,205 101.9 
출하금액  28,777 107.0  27,825   96.6  26,054 93.6 
수출
 45,390 88.4   40,648  89.5 47,083  115.8 
수입   21,056 91.8  18,227   86.5 15,855  86.9 


일본의 석유수지 제조업체 현황

1) 日本제온의 C5계 플랜트는 수첨계와의 스윙 생산이 가능
2) 東ソ의 C9계 플랜트는 C5/C9 공중합계와의 멀티플랜트
3) 荒川化學工業 코스모에네르기 HD

3) 핫멜트 접착제의 세계시장 2023년 1조2억6000만 달라
Prescient & Strategic Intell.연평균 5.7% 성장 예측

제품별 핫멜트 접착제 시장 (에틸렌 비닐 아세테이트, 스티렌 블록 공중 합체, 폴리 우레탄, 폴리 아미드, 비정질 폴리 알파 올레핀, 메탈로 센 폴리 올레핀, 폴리 에스테르), 용도별 (포장 제품, 기저귀, 가구, 신발, 섬유, 자동차, 전자 제품, 제본) 지역 (미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 중국, 일본, 인도, 대한민국, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드, 베트남, 브라질, 사우디 아라비아, 남아프리카 공화국) – 글로벌 시장 규모, 점유율, 개발, 성장 및 수요 예측, (2013–2023)

∎ 핫멜트 접착제 시장 개요
글로벌 핫멜트 접착제 시장의 가치는2023 년에는 1 조 2 억 5,970 만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측기간 동안 연평균 5.7 % 성장할 것으로 예상된다. 시장의 성장은 주로 신흥 경제국의 소비자 소비력 증가와 포장 산업의 급속한 확대에 기인하고 있다.